Financiero
Plantilla de Análisis de Crédito
Proceso de análisis de crédito en 5 etapas — del registro a la formalización — con scoring automático, comité de crédito y pista de auditoría para conformidad regulatoria.
5 etapas · SLA: 4h-72h por etapa
Gratis. Sin tarjeta. Setup en minutos.
Etapas del proceso
1
Registro e intake
2
Recopilación documental
3
Scoring y análisis
4
Comité de crédito
5
Formalización
Campos incluidos
- Identificación fiscal
- Monto solicitado
- Finalidad del crédito
- Ingreso/facturación mensual
- Plazo deseado
- Score de crédito
- Dictamen del analista
- Decisión del comité
- Nivel de autoridad
- Garantías ofrecidas
Automatizaciones
- Formulario externo para solicitudes
- Scoring automático al ingresar a la etapa
- Aprobación automática para score alto
- Negativa automática para score bajo
- Notificación al comité según nivel de autoridad
- Generación automática del contrato
Cómo funciona
1
Cree su cuenta gratis
Registro en menos de 1 minuto. Sin tarjeta de crédito, sin compromiso.
2
Instale la plantilla
Encuentre en el marketplace e instale con un clic. Todos los campos y automatizaciones vienen configurados.
3
Comience a usar
Abra su primer caso y acompañe el proceso de inicio a fin con línea de tiempo y trazabilidad.
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