CaseFy para Ventas
El deal no termina cuando el pipeline lo dice.
Propuestas, contratos, aprobaciones, firmas, onboarding — todo lo que sucede después del "Closed Won" necesita orquestación. No más emails.
Gratis hasta 3 usuarios. Sin tarjeta de crédito.
El deal cerró. ¿Y ahora?
Celebraste el Closed Won el viernes. El lunes, el cliente necesita enviar documentos, legal necesita revisar el contrato, finanzas necesita aprobar el descuento y CS necesita iniciar el onboarding. Todo esto sucede por email.
Dos semanas después, nadie sabe en qué estado está el contrato. El cliente llama preguntando. Abres el CRM — pero el CRM solo muestra "Closed Won". El resto de la historia está disperso en 47 emails, un Drive compartido y un chat de WhatsApp.
El deal más importante del trimestre se está retrasando. No porque alguien falló, sino porque nadie puede ver el proceso completo.
¿Y si el deal tuviera una historia completa — del primer contacto al go-live?
Del pipeline al go-live. Sin perder el hilo.
El deal no para en el Closed Won.
Propuesta, contrato, firma, onboarding — cada etapa tiene dueño, plazo y estado. El proceso continúa con la misma claridad del pipeline.
Tu cliente acompaña todo.
Portal exclusivo por link. El comprador ve el estado, envía documentos y firma contratos — sin crear cuenta, sin llamar preguntando.
Aprobaciones sin cuello de botella.
¿El descuento necesita aprobación? ¿El contrato necesita legal? Decisiones formales con justificación y plazo — sin email, sin Slack.
IA que trabaja por el deal.
Agentes revisan contratos, cobran plazos vencidos y generan resúmenes para el gestor. Automáticamente, dentro del caso.
Donde el CRM para, CaseFy empieza.
Lo que el CRM hace bien
Lo que no hace
En ventas complejas, el pipeline es el 30% de la historia. El otro 70% vive en email, WhatsApp y planillas.
Cada deal se convierte en un caso completo.
Con etapas, documentos versionados, aprobaciones en cadena, portal del cliente y agentes de IA — todo en un único lugar rastreable.
Todo lo que el CRM no tiene. Todo lo que el deal necesita.
Etapas con SLA
Cada fase tiene plazo. Alertas automáticas antes de que el deal se enfríe.
Documentos versionados
Propuesta v1, v2, v3 — en el historial del caso, no en el email.
Decisiones rastreables
Quién aprobó el descuento, cuándo y por qué. En la timeline.
Portal del comprador
Estado, documentos y firma — todo por link, sin login.
Firma digital
Contrato firmado dentro del proceso, en la etapa correcta.
Agentes de IA
Revisan contratos, cobran plazos y resumen el deal para el gestor.
Timeline completa
Cada acción registrada. Para auditoría, forecast o tranquilidad.
Automatizaciones por etapa
¿Entró en "Contrato"? Legal notificado. Automáticamente.
Empieza en minutos.
Arma tu proceso de venta
Define etapas, campos, aprobadores y automatizaciones. Usa un template listo o crea desde cero.
Abre un caso para cada deal
Cada oportunidad gana vida propia: documentos, tareas, decisiones y timeline.
Involucra al comprador
Portal por link para acompañar, enviar documentos y firmar — sin crear cuenta.
Deja que la plataforma trabaje
Automatizaciones mueven etapas, IA revisa contratos, alertas cobran plazos.
Empieza con un clic.
Venta Compleja B2B
8 etapasDe la calificación a la firma. Campos, SLAs, automatizaciones e IA preconfigurados.
Onboarding Postventa
7 etapasDel handoff al go-live. Continúa la historia después del Closed Won.
Renovación y Expansión
7 etapasTrata la renovación como proceso. Reduce churn, acelera upsell.
Propuestas y Licitaciones
7 etapasRFPs con documentación pesada, plazos estrictos y múltiples aprobadores.
CRM vs. CaseFy — lado a lado.
Úsalo con tu CRM. No contra él.
CaseFy no reemplaza tu CRM — lo complementa. El CRM gestiona el pipeline. Cuando el deal necesita operación real, CaseFy asume.
Integración vía webhooks + Zapier/Make. Integraciones nativas próximamente.
El deal que cierra es el deal que nadie dejó enfriar.
Gratis hasta 3 usuarios. Template de Venta B2B listo para usar.
El proceso correcto ya está esperándote.
Empieza gratis. Sin tarjeta, sin migración, sin complicación.