Seu ERP registra transações.
CaseFy orquestra as operações.
Da solicitação de compra à aprovação final, do primeiro documento do fornecedor ao cadastro completo — orquestre cada operação financeira com alçadas, documentos, portal do fornecedor e agentes de IA.
Grátis até 3 usuários. Sem cartão de crédito.
O ERP acaba aqui.
Depois do lançamento contábil e do fluxo de caixa, suas operações entram em terra de ninguém.
O que o ERP faz bem
O que o ERP NÃO faz
No financeiro, o ERP cuida dos lançamentos. Os processos que fazem a operação funcionar vivem em email, WhatsApp e planilha de aprovação.
Reconhece alguma dessas situações?
“A aprovação está com o diretor há 8 dias e ninguém sabe se ele viu.”
“O fornecedor mandou as certidões e 3 já venceram enquanto esperava.”
“30% dos reembolsos voltam porque a NF está errada ou ilegível.”
“A auditoria pediu evidências de aprovação e abrimos 200 emails.”
Cada operação financeira vira um case.
Um case é o ciclo de vida completo da operação — com documentos, aprovações em cadeia, prazos, portal do fornecedor e agentes de IA.
Tudo que o ERP não tem. Tudo que o financeiro precisa.
Alçadas automáticas
< R$5k = gestor. R$5k-50k = + diretor. > R$50k = + CFO. Automático conforme valor.
Documentos + Portal
Fornecedor envia certidões e cotações pelo portal. Zero email com anexo.
Decisões formais
Cada aprovação registrada com autor, justificativa, valor e timestamp. Audit trail completo.
Portal do fornecedor
Fornecedor acompanha cadastro, vê exigências pendentes e previsão de pagamento.
Agentes de IA
Doc Reviewer valida NFs e certidões. Deadline Guard monitora prazos. Summarizer gera resumo para o CFO.
90+ permissões (SOX/LGPD)
Segregação de funções: quem solicita ≠ quem aprova ≠ quem paga.
Timeline imutável
Quem aprovou a despesa de R$200k? Está na timeline, com data e hora.
Automações
Despesa > R$50k? CFO adicionado automaticamente. Certidão vencendo? Alerta em 30 dias.
4 passos para orquestrar operações financeiras
Crie seu template financeiro
Defina estágios, alçadas, documentos, SLAs e automações do processo.
Abra um case para cada operação
Cada despesa, fornecedor ou reembolso vira um case com vida própria.
Envolva o fornecedor
Portal externo para enviar documentos, acompanhar cadastro e ver previsão de pagamento.
Deixe a IA trabalhar
Agentes validam NFs, monitoram certidões e geram relatórios automaticamente.
6 templates para operações financeiras
Aprovação de Despesas / CAPEX
8 estágiosSolicitação, análise orçamentária, alçadas N1/N2/N3, contratação e pagamento. Rota automática por valor.
Onboarding de Fornecedores
9 estágiosColeta de certidões, validação fiscal, compliance, cadastro no ERP. De semanas para dias.
Reembolso de Despesas
7 estágiosColeta de comprovantes, validação por IA, aprovação, classificação contábil e pagamento.
Auditoria Interna
10 estágiosPlanejamento, evidências, testes, achados, relatório, plano de ação. Rastreabilidade total.
Abertura de Conta Bancária
8 estágiosDocumentação societária, KYC, compliance do banco, exigências, ativação.
Disputas e Chargebacks
9 estágiosTriagem, evidências, resposta, acompanhamento. Prazos de bandeira sob controle.
Números que importam
CaseFy vs. ERP tradicional
Feito para o financeiro mais regulado
SOX / Controles Internos
Decisões formais + timeline + documentos = evidências prontas para auditoria.
LGPD
90+ permissões, encriptação, audit trail. Dados financeiros protegidos.
Segregação de Funções
Quem solicita ≠ quem aprova ≠ quem paga. Automações garantem a cadeia correta.
Prazos Fiscais
SLA por estágio com alertas automáticos + agente Deadline Guard monitorando 24/7.
BACEN / CVM
Processos regulatórios com trilha de auditoria completa e decisões formais.
Certidões Fiscais
Alertas automáticos 30 dias antes do vencimento + case de revalidação.
Use com seu ERP. Não contra ele.
CaseFy não substitui TOTVS, Omie ou SAP. CaseFy orquestra os processos operacionais que esses sistemas não cobrem.
Integração via webhooks + Zapier/Make. Integrações nativas em breve.
Operações financeiras pedem mais que um ERP.
Comece grátis com o template de Aprovação de Despesas. Sem cartão, sem migração.
Grátis até 3 usuários. Templates prontos para usar.