CaseFy para Financeiro
Seu ERP registra transações. CaseFy orquestra as operações.
Aprovação de despesas, análise de crédito, auditoria interna, compliance tributário — tudo o que acontece entre o pedido e o lançamento contábil precisa de orquestração. Não de mais planilhas.
Grátis até 3 usuários. Sem cartão de crédito.
A despesa foi solicitada. E agora?
O gerente comercial pediu aprovação de uma despesa de R$85 mil na terça-feira. Na quarta, o e-mail foi encaminhado para o controller. Na quinta, o controller encaminhou para o CFO. Na sexta, ninguém sabe se o CFO leu.
Enquanto isso, a análise de crédito de um novo cliente está parada há nove dias porque faltam dois documentos — mas ninguém avisou o analista. A auditoria externa pediu evidências de aprovação dos últimos seis meses. A equipe abriu duzentos e-mails para montar o dossiê.
Nenhum processo falhou por negligência. Todos falharam porque a operação financeira inteira vive em e-mail, WhatsApp e planilhas de aprovação que ninguém atualiza.
E se cada operação financeira tivesse uma história completa — da solicitação ao encerramento?
Da solicitação ao encerramento. Sem perder o fio.
Alçadas que se aplicam sozinhas.
Até R$5 mil, o gestor aprova. Acima de R$50 mil, o CFO entra automaticamente. Sem e-mail, sem lembrete, sem atraso.
Fornecedores acompanham tudo.
Portal por link. O fornecedor vê o status do cadastro, envia certidões e confere a previsão de pagamento — sem ligar perguntando.
Cada aprovação vira evidência.
Quem aprovou, quando, por que e por qual valor. Na timeline, pronto para auditoria — não num encaminhamento de e-mail.
IA que valida e monitora.
Agentes revisam notas fiscais, alertam certidões vencendo em trinta dias e geram resumos para o CFO. Automaticamente.
Onde o ERP para, CaseFy começa.
O que o ERP faz bem
O que ele não faz
No financeiro, o ERP cuida dos lançamentos. Os processos operacionais que fazem a engrenagem girar vivem em e-mail, WhatsApp e planilha.
Cada operação financeira vira um caso completo.
Com etapas, alçadas automáticas, documentos versionados, portal do fornecedor e agentes de IA — tudo num único lugar rastreável.
Tudo que o ERP não tem. Tudo que o financeiro precisa.
Alçadas automáticas
Rota de aprovação definida por valor. Sem encaminhamento manual.
Documentos versionados
NFs, contratos, certidões — no histórico do caso, não no e-mail.
Decisões rastreáveis
Quem aprovou a despesa de R$200 mil? Está na timeline, com data e hora.
Portal do fornecedor
Status, exigências pendentes e previsão de pagamento — tudo por link.
Agentes de IA
Validam NFs, alertam certidões vencendo e geram relatórios para o CFO.
Segregação de funções
Quem solicita diferente de quem aprova diferente de quem paga. Automaticamente.
Timeline imutável
Cada ação registrada. Para SOX, auditoria externa ou paz de espírito.
Automações por valor
Despesa acima de R$50 mil? CFO adicionado. Certidão vencendo? Alerta em 30 dias.
Comece em minutos.
Monte seu processo financeiro
Defina etapas, alçadas, documentos obrigatórios e automações. Use um template pronto ou crie do zero.
Abra um caso para cada operação
Cada despesa, análise de crédito ou auditoria ganha vida própria: documentos, decisões e timeline.
Envolva o fornecedor
Portal por link para enviar documentos, acompanhar cadastro e ver previsão de pagamento — sem criar conta.
Deixe a plataforma trabalhar
Automações aplicam alçadas, IA valida documentos, alertas cobram prazos.
Comece com um clique.
Análise de Crédito
8 estágiosDa solicitação ao parecer final. Coleta de documentos, score, parecer e decisão formal.
Aprovação de Despesas
7 estágiosSolicitação, análise orçamentária, alçadas N1/N2/N3, execução e pagamento.
Auditoria Interna
10 estágiosPlanejamento, testes, achados, relatório e plano de ação. Rastreabilidade total.
Aprovação de Orçamento
6 estágiosProposta orçamentária, análise, cadeia de aprovação e acompanhamento de execução.
Compliance Tributário
8 estágiosObrigações fiscais, prazos, evidências e acompanhamento — sem surpresas.
Recuperação de Recebíveis
7 estágiosDa identificação do atraso à negociação e quitação. Cada devedor é um caso.
ERP vs. CaseFy — lado a lado.
Use com seu ERP. Não contra ele.
CaseFy não substitui SAP, TOTVS ou Oracle. CaseFy orquestra os processos operacionais que o ERP não cobre — aprovações, análises, auditorias, compliance.
Integração via webhooks + Zapier/Make. Integrações nativas em breve.
A operação financeira que funciona é a que ninguém precisa cobrar.
Grátis até 3 usuários. Template de Aprovação de Despesas pronto para usar.
O processo certo já está esperando por você.
Comece grátis. Sem cartão, sem migração, sem complicação.