CaseFy para Vendas
O deal não termina quando o pipeline diz.
Propostas, contratos, aprovações, assinaturas, onboarding — tudo o que acontece depois do "Closed Won" precisa de orquestração. Não de mais e-mails.
Grátis até 3 usuários. Sem cartão de crédito.
O deal fechou. E agora?
Você comemorou o Closed Won na sexta-feira. Na segunda, o cliente precisa enviar documentos, o jurídico precisa revisar o contrato, o financeiro precisa aprovar o desconto, e o CS precisa iniciar o onboarding. Tudo isso acontece no e-mail.
Duas semanas depois, ninguém sabe em que pé está o contrato. O cliente liga perguntando. Você abre o CRM — mas o CRM só mostra "Closed Won". O resto da história está espalhado em 47 e-mails, um Drive compartilhado e uma conversa de WhatsApp.
O deal mais importante do trimestre está atrasando. Não porque alguém errou, mas porque ninguém consegue ver o processo inteiro.
E se o deal tivesse uma história completa — do primeiro contato até o go-live?
Do pipeline ao go-live. Sem perder o fio.
O deal não para no Closed Won.
Proposta, contrato, assinatura, onboarding — cada etapa tem dono, prazo e status. O processo continua com a mesma clareza do pipeline.
Seu cliente acompanha tudo.
Portal exclusivo por link. O comprador vê o status, envia documentos e assina contratos — sem criar conta, sem ligar perguntando.
Aprovações sem gargalo.
Desconto precisa de aprovação? Contrato precisa do jurídico? Decisões formais com justificativa e prazo — sem e-mail, sem Slack.
IA que trabalha pelo deal.
Agentes revisam contratos, cobram prazos vencidos e geram resumos para o gestor. Automaticamente, dentro do caso.
Onde o CRM para, CaseFy começa.
O que o CRM faz bem
O que ele não faz
Em vendas complexas, o pipeline é 30% da história. Os outros 70% vivem em e-mail, WhatsApp e planilha.
Cada deal vira um caso completo.
Com etapas, documentos versionados, aprovações em cadeia, portal do cliente e agentes de IA — tudo num único lugar rastreável.
Tudo que o CRM não tem. Tudo que o deal precisa.
Etapas com SLA
Cada fase tem prazo. Alertas automáticos antes que o deal esfrie.
Documentos versionados
Proposta v1, v2, v3 — no histórico do caso, não no e-mail.
Decisões rastreáveis
Quem aprovou o desconto, quando e por quê. Na timeline.
Portal do comprador
Status, documentos e assinatura — tudo por link, sem login.
Assinatura digital
Contrato assinado dentro do processo, na etapa certa.
Agentes de IA
Revisam contratos, cobram prazos e resumem o deal para o gestor.
Timeline completa
Cada ação registrada. Para auditoria, forecast ou paz de espírito.
Automações por etapa
Entrou em "Contrato"? Jurídico notificado. Automaticamente.
Comece em minutos.
Monte seu processo de venda
Defina etapas, campos, aprovadores e automações. Use um template pronto ou crie do zero.
Abra um caso para cada deal
Cada oportunidade ganha vida própria: documentos, tarefas, decisões e timeline.
Envolva o comprador
Portal por link para acompanhar, enviar documentos e assinar — sem criar conta.
Deixe a plataforma trabalhar
Automações movem etapas, IA revisa contratos, alertas cobram prazos.
Comece com um clique.
Venda Complexa B2B
8 estágiosDa qualificação à assinatura. Campos, SLAs, automações e IA pré-configurados.
Onboarding Pós-Venda
7 estágiosDo handoff ao go-live. Continue a história depois do Closed Won.
Renovação e Expansão
7 estágiosTrate renovação como processo. Reduza churn, acelere upsell.
Propostas e Licitações
7 estágiosRFPs com documentação pesada, prazos rígidos e múltiplos aprovadores.
CRM vs. CaseFy — lado a lado.
Use com seu CRM. Não contra ele.
CaseFy não substitui o CRM — complementa. O CRM gerencia o pipeline. Quando o deal precisa de operação real, CaseFy assume.
Integração via webhooks + Zapier/Make. Integrações nativas em breve.
O deal que fecha é o deal que ninguém deixou esfriar.
Grátis até 3 usuários. Template de Venda B2B pronto para usar.
O processo certo já está esperando por você.
Comece grátis. Sem cartão, sem migração, sem complicação.