Seu CRM gerencia o pipeline.
CaseFy orquestra a operação.
Da qualificação ao contrato assinado e ao onboarding, orquestre cada deal com documentos, aprovações, portal do cliente e agentes de IA.
Gratis ate 3 usuarios. Sem cartao de credito.
O CRM acaba aqui.
Depois do pipeline, seus deals entram em terra de ninguém.
O que o CRM faz bem
O que o CRM NÃO faz
Em vendas complexas, o pipeline é só 30% da história. Os outros 70% vivem em email, WhatsApp, Drive e planilhas.
Reconhece alguma dessas situações?
“O contrato está com o jurídico há 8 dias e ninguém sabe o status.”
“O cliente mandou os documentos por email e o vendedor não achou.”
“A proposta precisa de 3 aprovações internas e o deal esfriou.”
“O deal fechou mas o onboarding virou um limbo.”
Cada deal vira um case.
Um case é muito mais que um card no pipeline. É o ciclo de vida completo da operação de venda — com tudo conectado.
Tudo que o CRM não tem. Tudo que você precisa.
Stages com SLA
Nunca mais um deal parado sem ninguém perceber.
Documentos + Versões
Proposta v1, v2, v3 — tudo no histórico, sem email.
Decisões formais
Aprovação de desconto com justificativa e audit trail.
Portal do cliente
O comprador acompanha o deal sem ligar perguntando.
Assinatura digital
Contrato assinado dentro do processo, não no em plataformas separadas.
Agentes de IA
Doc Reviewer revisa contratos. Deadline Guard cobra prazos. Summarizer resume para o gestor.
Timeline auditável
"Quem aprovou esse desconto?" — está na timeline, com data e hora.
Automações
Deal entrou em "Contrato"? Jurídico é notificado automaticamente.
4 passos para orquestrar vendas
Crie seu template de vendas
Defina estágios, campos, SLAs e automações do seu processo comercial.
Abra um case para cada deal
Cada oportunidade vira um case com vida própria: docs, tarefas, decisões, timeline.
Envolva o cliente
Portal externo para o comprador acompanhar, enviar documentos e assinar contratos.
Deixe a IA trabalhar
Agentes revisam propostas, monitoram prazos e geram resumos executivos automaticamente.
Comece em 5 minutos com templates prontos
Venda Complexa B2B
8 estágiosDa qualificação à assinatura. Com campos, SLAs, automações e agentes de IA pré-configurados.
Onboarding Pós-Venda
7 estágiosDo handoff ao go-live. Continue a história do deal depois do Closed Won.
Renovação e Expansão
7 estágiosTrate renovação como processo orquestrado. Reduza churn, acelere upsell.
Proposta e Licitação
7 estágiosRFPs e editais com documentação pesada, prazos rígidos e múltiplos aprovadores.
CaseFy vs. CRM tradicional
Use com seu CRM. Não contra ele.
CaseFy não substitui seu CRM — complementa. O CRM gerencia o pipeline. Quando o deal precisa de operação real, CaseFy assume.
Integração via webhooks + Zapier/Make. Integrações nativas em breve.
Vendas complexas pedem mais que um pipeline.
Comece gratis com o template de Venda Complexa B2B. Sem cartão, sem migração.
Gratis ate 3 usuarios. Template pronto para usar.