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Template de Onboarding de Clientes
Processo de onboarding de clientes em 5 etapas — da assinatura do contrato ao go-live — com kickoff, configuração, treinamento e handoff estruturados.
5 etapas · SLA: 1-5 dias por etapa
Grátis. Sem cartão. Setup em minutos.
Etapas do processo
1
Kickoff e planejamento
2
Configuração da conta
3
Migração de dados
4
Treinamento
5
Go-live e handoff
Campos incluídos
- Nome da empresa
- Plano contratado
- Responsável pelo cliente (CSM)
- Data do contrato
- Data prevista de go-live
- Stakeholders do cliente
- Requisitos de integração
- Status da migração
- Treinamentos concluídos
- NPS pós-onboarding
Automações
- Email de boas-vindas ao cliente
- Criação automática de tarefas de kickoff
- Alertas de prazo de go-live
- Formulário de NPS pós-onboarding
- Notificação de handoff ao time de suporte
Como funciona
1
Crie sua conta grátis
Cadastro em menos de 1 minuto. Sem cartão de crédito, sem compromisso.
2
Instale o template
Encontre no marketplace e instale com um clique. Todos os campos e automações já vêm configurados.
3
Comece a usar
Abra seu primeiro case e acompanhe o processo do início ao fim com timeline e rastreabilidade.
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Grátis. Sem cartão. Setup em minutos.