Tu ERP registra transacciones.
CaseFy orquesta las operaciones.
De la solicitud de compra a la aprobación final, del primer documento del proveedor al registro completo — orqueste cada operación financiera con niveles de aprobación, documentos, portal del proveedor y agentes de IA.
Gratis hasta 3 usuarios. Sin tarjeta de crédito.
El ERP termina aquí.
Después del asiento contable y el flujo de caja, sus operaciones entran en tierra de nadie.
Lo que el ERP hace bien
Lo que el ERP NO hace
En finanzas, el ERP cuida los registros. Los procesos que hacen funcionar la operación viven en email, WhatsApp y planillas de aprobación.
¿Te suena familiar?
“La aprobación lleva 8 días con el director y nadie sabe si la vio.”
“El proveedor envió los certificados y 3 ya vencieron mientras esperaba.”
“30% de los reembolsos vuelven porque la factura está mal o ilegible.”
“La auditoría pidió evidencias de aprobación y abrimos 200 emails.”
Cada operación financiera se convierte en un case.
Un case es el ciclo de vida completo de la operación — con documentos, aprobaciones en cadena, plazos, portal del proveedor y agentes de IA.
Todo lo que el ERP no tiene. Todo lo que finanzas necesita.
Niveles automáticos
< $1K = gerente. $1K-10K = + director. > $10K = + CFO. Automático según monto.
Documentos + Portal
El proveedor envía certificados y cotizaciones por el portal. Cero email con adjunto.
Decisiones formales
Cada aprobación registrada con autor, justificación, monto y timestamp. Audit trail completo.
Portal del proveedor
El proveedor acompaña el registro, ve requisitos pendientes y previsión de pago.
Agentes de IA
Doc Reviewer valida facturas y certificados. Deadline Guard monitorea plazos. Summarizer resume para el CFO.
90+ permisos (SOX/LGPD)
Segregación de funciones: quien solicita ≠ quien aprueba ≠ quien paga.
Timeline inmutable
¿Quién aprobó el gasto de $40K? Está en la timeline, con fecha y hora.
Automatizaciones
¿Gasto > $10K? CFO agregado automáticamente. ¿Certificado venciendo? Alerta en 30 días.
4 pasos para orquestar operaciones financieras
Cree su template financiero
Defina etapas, niveles de aprobación, documentos, SLAs y automatizaciones.
Abra un case para cada operación
Cada gasto, proveedor o reembolso se convierte en un case con vida propia.
Involucre al proveedor
Portal externo para enviar documentos, acompañar registro y ver previsión de pago.
Deje que la IA trabaje
Agentes validan facturas, monitorean certificados y generan informes automáticamente.
6 templates para operaciones financieras
Aprobación de Gastos / CAPEX
8 etapasSolicitud, análisis presupuestario, niveles N1/N2/N3, contratación y pago. Ruta automática por monto.
Onboarding de Proveedores
9 etapasRecolección de certificados, validación fiscal, compliance, registro en ERP. De semanas a días.
Reembolso de Gastos
7 etapasRecolección de comprobantes, validación por IA, aprobación, clasificación contable y pago.
Auditoría Interna
10 etapasPlanificación, evidencias, pruebas, hallazgos, informe, plan de acción. Trazabilidad total.
Apertura de Cuenta Bancaria
8 etapasDocumentación societaria, KYC, compliance del banco, exigencias, activación.
Disputas y Chargebacks
9 etapasTriaje, evidencias, respuesta, seguimiento. Plazos de tarjeta bajo control.
Números que importan
CaseFy vs. ERP tradicional
Hecho para las finanzas más reguladas
SOX / Controles Internos
Decisiones formales + timeline + documentos = evidencias listas para auditoría.
LGPD
90+ permisos, encriptación, audit trail. Datos financieros protegidos.
Segregación de Funciones
Quien solicita ≠ quien aprueba ≠ quien paga. Automatizaciones garantizan la cadena correcta.
Plazos Fiscales
SLA por etapa con alertas automáticas + agente Deadline Guard monitoreando 24/7.
BACEN / CVM
Procesos regulatorios con pista de auditoría completa y decisiones formales.
Certificados Fiscales
Alertas automáticas 30 días antes del vencimiento + case de revalidación.
Úselo con su ERP. No contra él.
CaseFy no reemplaza TOTVS, Omie o SAP. CaseFy orquesta los procesos operacionales que esos sistemas no cubren.
Integración via webhooks + Zapier/Make. Integraciones nativas próximamente.
Las operaciones financieras necesitan más que un ERP.
Empiece gratis con el template de Aprobación de Gastos. Sin tarjeta, sin migración.
Gratis hasta 3 usuarios. Templates listos para usar.