Tu CRM gestiona el pipeline.
CaseFy orquesta la operación.
De la calificación al contrato firmado y al onboarding, orqueste cada deal con documentos, aprobaciones, portal del cliente y agentes de IA.
Gratis hasta 3 usuarios. Sin tarjeta de crédito.
El CRM termina aquí.
Después del pipeline, tus deals entran en tierra de nadie.
Lo que el CRM hace bien
Lo que el CRM NO hace
En ventas complejas, el pipeline es solo el 30% de la historia. El otro 70% vive en email, WhatsApp, Drive y hojas de cálculo.
¿Te suena familiar?
“El contrato lleva 8 días con legal y nadie sabe el estado.”
“El cliente envió documentos por email y el vendedor no los encuentra.”
“La propuesta necesita 3 aprobaciones internas y el deal se enfrió.”
“El deal cerró pero el onboarding se volvió un limbo.”
Cada deal se convierte en un case.
Un case es mucho más que una tarjeta en el pipeline. Es el ciclo de vida completo de la operación de venta — con todo conectado.
Todo lo que el CRM no tiene. Todo lo que necesitas.
Etapas con SLA
Nunca más un deal parado sin que nadie se dé cuenta.
Documentos + Versiones
Propuesta v1, v2, v3 — todo en el historial, sin email.
Decisiones formales
Aprobación de descuento con justificación y audit trail.
Portal del cliente
El comprador acompaña el deal sin llamar preguntando.
Firma digital
Contrato firmado dentro del proceso, no en plataformas separadas.
Agentes de IA
Doc Reviewer revisa contratos. Deadline Guard cobra plazos. Summarizer resume para el gestor.
Timeline auditable
"¿Quién aprobó este descuento?" — está en la timeline, con fecha y hora.
Automatizaciones
¿El deal entró en "Contrato"? Legal es notificado automáticamente.
4 pasos para orquestar ventas
Cree su template de ventas
Defina etapas, campos, SLAs y automatizaciones de su proceso comercial.
Abra un case para cada deal
Cada oportunidad se convierte en un case con vida propia: docs, tareas, decisiones, timeline.
Involucre al cliente
Portal externo para que el comprador acompañe, envíe documentos y firme contratos.
Deje que la IA trabaje
Agentes revisan propuestas, monitorean plazos y generan resúmenes ejecutivos automáticamente.
Empiece en 5 minutos con templates listos
Venta Compleja B2B
8 etapasDe la calificación a la firma. Con campos, SLAs, automatizaciones y agentes de IA preconfigurados.
Onboarding Postventa
7 etapasDel handoff al go-live. Continúe la historia del deal después del Closed Won.
Renovación y Expansión
7 etapasTrate la renovación como proceso orquestado. Reduzca churn, acelere upsell.
Propuestas y Licitaciones
7 etapasRFPs con documentación pesada, plazos estrictos y múltiples aprobadores.
CaseFy vs. CRM tradicional
Úselo con su CRM. No contra él.
CaseFy no reemplaza su CRM — lo complementa. El CRM gestiona el pipeline. Cuando el deal necesita operación real, CaseFy asume.
Integración via webhooks + Zapier/Make. Integraciones nativas próximamente.
Las ventas complejas necesitan más que un pipeline.
Empiece gratis con el template de Venta Compleja B2B. Sin tarjeta, sin migración.
Gratis hasta 3 usuarios. Template listo para usar.