Criar um processo do zero exige tempo: definir estágios, escolher campos, configurar automações, testar o fluxo. Quando a equipe precisa de resultado rápido, começar de um modelo pronto encurta o caminho.
Este artigo reúne 15 templates de processos organizados por vertical. Para cada um, descrevemos o processo, listamos os estágios recomendados, os campos-chave e uma sugestão de SLA. Todos os templates estão disponíveis no marketplace do CaseFy e podem ser instalados com um clique.
RH
1. Admissão / Onboarding
O processo de admissão envolve coleta de documentos, exames médicos, criação de acessos e integração do novo colaborador. Falhas nessa etapa geram retrabalho no RH e frustração no primeiro dia. Um template estruturado garante que nenhum item seja esquecido.
- Estágios: Pré-admissão, Documentação, Exames, Acessos e equipamentos, Integração, Acompanhamento (6 estágios)
- Campos-chave: Nome completo, CPF, cargo, departamento, data de início, gestor responsável, tipo de contrato
- SLA sugerido: 10 dias úteis (da aprovação da vaga ao primeiro dia)
2. Desligamento / Offboarding
O offboarding é tão importante quanto o onboarding. Envolve rescisão contratual, devolução de equipamentos, revogação de acessos e entrevista de desligamento. Quando mal gerenciado, gera riscos trabalhistas e vazamento de informações.
- Estágios: Comunicação, Documentação rescisória, Revogação de acessos, Devolução de equipamentos, Entrevista de desligamento, Homologação (6 estágios)
- Campos-chave: Colaborador, data do aviso, tipo de desligamento, saldo de férias, motivo, gestor responsável
- SLA sugerido: 10 dias úteis (do aviso à homologação)
3. Solicitação de férias
A gestão de férias parece simples, mas envolve aprovação do gestor, verificação de saldo, programação financeira e comunicação ao departamento pessoal. Quando feita por email ou planilha, pedidos se perdem e prazos legais são descumpridos.
- Estágios: Solicitação, Aprovação do gestor, Validação do RH, Programação financeira, Confirmação (5 estágios)
- Campos-chave: Colaborador, período solicitado, saldo disponível, abono pecuniário, gestor aprovador
- SLA sugerido: 5 dias úteis (da solicitação à confirmação)
Jurídico
4. Aprovação de contratos
A aprovação de contratos envolve análise jurídica, revisão de cláusulas, negociação com a contraparte e assinatura. Sem um fluxo claro, contratos ficam parados em caixas de email e prazos vencem sem que ninguém perceba.
- Estágios: Solicitação, Análise jurídica, Revisão de cláusulas, Negociação, Aprovação final, Assinatura, Arquivamento (7 estágios)
- Campos-chave: Tipo de contrato, partes envolvidas, valor estimado, vigência, cláusulas críticas, responsável jurídico
- SLA sugerido: 7 dias úteis (da solicitação à assinatura)
5. Due diligence
A due diligence é o processo de investigação antes de uma decisão de negócio — aquisição, investimento ou parceria. Envolve análise jurídica, financeira, trabalhista, tributária e operacional, com coleta intensiva de documentos e envolvimento de múltiplas áreas.
- Estágios: Preparação, Análise jurídica, Análise financeira, Análise trabalhista, Análise tributária, Análise operacional, Consolidação (7 estágios)
- Campos-chave: Empresa-alvo, tipo de operação, escopo definido, equipe responsável, prazo limite, valor envolvido
- SLA sugerido: 30 dias úteis (escopo completo, ajustável por complexidade)
6. Gestão de NDA
Acordos de confidencialidade são frequentes em negociações, parcerias e contratações. O processo inclui solicitação, análise de termos, aprovação, assinatura e controle de vigência. Sem rastreamento, NDAs vencem sem renovação ou ficam sem retorno por semanas.
- Estágios: Solicitação, Análise de termos, Aprovação, Envio para assinatura, Assinatura concluída, Controle de vigência (6 estágios)
- Campos-chave: Partes envolvidas, tipo de informação protegida, vigência, penalidades, responsável jurídico
- SLA sugerido: 5 dias úteis (da solicitação à assinatura)
Financeiro
7. Análise de crédito
A análise de crédito avalia a capacidade de pagamento de um cliente ou parceiro antes de conceder crédito comercial. Envolve coleta de documentos financeiros, consulta a birôs, parecer do analista e aprovação da alçada competente.
- Estágios: Solicitação, Coleta de documentos, Análise de risco, Parecer do analista, Aprovação de alçada, Comunicação ao solicitante (6 estágios)
- Campos-chave: Razão social, CNPJ, valor solicitado, prazo, score de crédito, parecer, limite aprovado
- SLA sugerido: 3 dias úteis (da solicitação ao parecer final)
8. Aprovação de despesas
A aprovação de despesas garante que gastos sigam a política interna antes de serem realizados. O fluxo típico inclui solicitação, análise do centro de custo, aprovação hierárquica e registro contábil. Sem controle, reembolsos atrasam e orçamentos estouram.
- Estágios: Solicitação, Verificação orçamentária, Aprovação do gestor, Aprovação financeira, Pagamento, Conciliação (6 estágios)
- Campos-chave: Solicitante, centro de custo, categoria de despesa, valor, justificativa, comprovante, aprovador
- SLA sugerido: 3 dias úteis (da solicitação ao pagamento)
9. KYC / PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro)
O processo de KYC (Know Your Customer) e PLD verifica a identidade e a idoneidade de clientes e parceiros para cumprimento de obrigações regulatórias. Envolve coleta de dados cadastrais, verificação de listas restritivas, análise de risco e parecer de compliance.
- Estágios: Cadastro inicial, Coleta de documentos, Verificação em listas restritivas, Análise de risco, Parecer de compliance, Aprovação / Rejeição (6 estágios)
- Campos-chave: Nome / Razão social, CPF / CNPJ, PEP (pessoa exposta politicamente), nível de risco, resultado da verificação, analista responsável
- SLA sugerido: 5 dias úteis (do cadastro ao parecer final)
Compliance
10. Canal de denúncias
O canal de denúncias recebe relatos de irregularidades — assédio, fraude, conflito de interesses — e conduz a apuração de forma sigilosa e imparcial. O processo precisa garantir anonimato, rastreabilidade e prazos de resposta ao denunciante.
- Estágios: Recebimento, Triagem, Investigação, Parecer do comitê, Medidas corretivas, Encerramento (6 estágios)
- Campos-chave: Tipo de denúncia, gravidade, área envolvida, anonimato (sim/não), investigador designado, status da apuração
- SLA sugerido: 30 dias (do recebimento ao encerramento, conforme boas práticas)
11. LGPD — Requisição de titular
A LGPD garante aos titulares de dados pessoais o direito de solicitar acesso, correção, exclusão e portabilidade de seus dados. As empresas têm prazos legais para responder. Um processo estruturado evita multas e demonstra conformidade.
- Estágios: Recebimento, Validação de identidade, Mapeamento de dados, Execução da requisição, Resposta ao titular, Registro de evidência (6 estágios)
- Campos-chave: Tipo de requisição, dados do titular, prazo legal, sistemas afetados, DPO responsável, evidência de resposta
- SLA sugerido: 15 dias (prazo legal da LGPD para resposta)
12. Auditoria interna
A auditoria interna avalia a eficácia de controles, processos e políticas da organização. Envolve planejamento, coleta de evidências, entrevistas, análise de achados e elaboração de relatório com recomendações. Sem um fluxo padronizado, auditorias perdem consistência entre ciclos.
- Estágios: Planejamento, Coleta de evidências, Análise de achados, Elaboração do relatório, Validação com auditados, Plano de ação, Encerramento (7 estágios)
- Campos-chave: Escopo da auditoria, período auditado, área auditada, auditor responsável, achados classificados por risco, recomendações
- SLA sugerido: 20 dias úteis (do planejamento ao relatório final)
Seguros
13. Gestão de sinistros
A gestão de sinistros é o processo central de uma seguradora ou corretora. Vai da abertura do aviso até a liquidação ou negativa. Envolve coleta de documentação, vistoria, análise técnica, cálculo de indenização e comunicação com o segurado. Atrasos geram reclamações e penalidades regulatórias.
- Estágios: Aviso de sinistro, Coleta de documentos, Vistoria / Perícia, Análise técnica, Cálculo de indenização, Aprovação, Liquidação / Negativa (7 estágios)
- Campos-chave: Número da apólice, tipo de sinistro, data da ocorrência, valor estimado, perito designado, documentos obrigatórios, status regulatório
- SLA sugerido: 30 dias (da abertura à liquidação, conforme regulação SUSEP)
Saúde
14. Credenciamento de provedores
O credenciamento de provedores de saúde — clínicas, laboratórios, hospitais — é o processo pelo qual uma operadora ou rede avalia e habilita prestadores para atender seus beneficiários. Envolve análise documental, verificação de licenças, avaliação técnica e assinatura de contrato.
- Estágios: Solicitação, Análise documental, Verificação de licenças, Avaliação técnica, Negociação comercial, Assinatura de contrato, Ativação no sistema (7 estágios)
- Campos-chave: Razão social, CNES, CRM/CRO do responsável técnico, especialidades, tabela de preços, região de atendimento, vigência do credenciamento
- SLA sugerido: 15 dias úteis (da solicitação à ativação)
Educação
15. Processo seletivo de bolsas
Instituições de ensino que oferecem bolsas de estudo precisam gerenciar inscrições, análise socioeconômica, documentação comprobatória, classificação e comunicação com candidatos. O volume de inscrições e a sensibilidade dos dados exigem um processo estruturado e auditável.
- Estágios: Inscrição, Análise documental, Análise socioeconômica, Classificação, Resultado preliminar, Recurso, Resultado final, Matrícula (8 estágios)
- Campos-chave: Candidato, curso pretendido, renda familiar, documentos comprobatórios, pontuação, tipo de bolsa, percentual concedido
- SLA sugerido: 30 dias (do encerramento das inscrições ao resultado final)
Como usar esses templates
Todos os 15 templates estão disponíveis no marketplace do CaseFy. Para começar:
- 1Acesse o marketplace dentro do seu workspace
- 2Escolha o template da vertical desejada
- 3Instale com um clique
- 4Personalize estágios, campos e automações conforme a realidade da sua operação
Cada template vem com estágios pré-configurados, campos personalizados e sugestões de automação. Você adapta o que precisa e começa a operar no mesmo dia.
Se nenhum template encaixar perfeitamente, use-os como ponto de partida. Duplique, remova estágios, adicione campos. O objetivo é encurtar o caminho entre a decisão de estruturar um processo e a operação rodando.
O padrão por trás dos templates
Olhando os 15 templates, alguns padrões se repetem:
- Todo processo tem entre 5 e 8 estágios. Menos que isso e falta controle. Mais que isso e o fluxo engessa.
- Campos-chave são poucos e objetivos. Entre 5 e 8 campos por template. Quem pede 30 campos não preenche nenhum.
- SLAs variam de 3 a 30 dias. Processos operacionais (férias, despesas) são rápidos. Processos regulatórios (sinistros, LGPD, auditoria) precisam de mais tempo.
- A timeline registra tudo. Independente da vertical, o histórico completo do processo é o que permite auditar, aprender e melhorar.
Esses padrões não são arbitrários. Eles refletem o que funciona em operações reais, testados por equipes que gerenciam centenas de casos por mês.